Centrale plek voor Client Potential Scorecard & Account Plan Tracker - van Qualification tot maandelijkse check-in.
Nieuwe klant toevoegen (status wordt automatisch "Qualification"), of een bestaande klant kiezen om basisgegevens te corrigeren. De scorecard-factoren vul je in stap 2 in.
Vul de vier factoren in (of corrigeer ze). De Priority (A-D) wordt automatisch berekend volgens de vaste beslisregel uit het playbook.
De scorecard-rij blijft bewaard als archief (status wordt "Live"). Er wordt een nieuwe rij aangemaakt in de Account Plan Tracker.
Selecteer een klant uit de Account Plan Tracker en werk de velden bij, of corrigeer basisgegevens.
Handig als back-up of om lokaal (nog niet gekoppeld aan gedeelde opslag) data over te zetten. Kopieer de JSON hieronder en plak 'm in de chat bij Claude, of gebruik "Instellingen" voor live gedeelde opslag.
Importeren (bv. om eerder ge-exporteerde data terug te zetten): plak JSON hieronder en klik op Importeren. Dit vervangt alle huidige gegevens in dit dashboard.
Verbind dit dashboard met een gedeelde Google Sheet (via een Apps Script Web App-link), zodat iedereen met dezelfde link dezelfde gegevens ziet en bijwerkt. Let op: deze fetch-verbinding werkt alleen wanneer dit dashboard als los HTML-bestand in een gewone browser wordt geopend - niet vanuit de Cowork-artifactweergave, die alleen naar een beperkte lijst CDN's mag verbinden.